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大勢觀瀾2023:火之道 | 和君咨詢董事長王豐
來源:王豐 | 作者:王豐 和君咨詢董事長 | 發布時間: 2023-02-05 | 1957 次瀏覽 | 分享到:

2022年大勢觀瀾的核心是:2022年是中國人的養氣時刻!正如毛主席所言:“志愿軍之所以能打敗敵人,靠的是一股“氣”。我軍是鋼少氣多,而敵人則是鋼多氣少?!?/span>


那么,2023年該如何看呢?



回顧:2022年的資本市場


2022年,A股主要股指均收跌,滬指全年下跌15.13%,創業板指跌幅29.37%,科創50全年下跌31.35%,跌幅熊冠全球;A股共計425家企業成功IPO,首發募集資金合計5869.66億元,加上再融資超過1.47萬億,上市公司數量正式突破5000家,IPO融資規模占據近全球一半份額;中信證券超越高盛成為2022年最大的IPO承銷商,緊隨其后的是中金公司、中信建投,首次由中資投行占據排行榜前三名;A股投資者達到2.12億,這2.1億散戶為A股貢獻了超過6成的成交量和5成的IPO資金;A股共有242個交易日,其中有212個交易日主力資金都是凈流出,只有30個交易日為主力資金凈流入。散戶為A股做出了巨大貢獻,但散戶的春天何時到來……

關鍵詞一:決斗


事件1:2022年中國GDP總量超過121萬億,同比增長3%(以美元計,同比增長0.9%),美國GDP總量達到25萬億美元,同比增長8.5%;進出口貿易總額接近6.31萬億美元,同比增長4.4%,順差達到8776億美元,同比增長29.7%,其中對美順差超過4000億美元;機電產品占出口接近六成,汽車同比增長75%,進口集成電路5384億件(下降15%),進口額為4156億美元(下降5%)。


事件2:2022年世界平均消費物價指數增長8.8%,美元加息4.25%,美元指數相比年初上漲9.3%;全球股債兩市2022年蒸發近40萬億美元,是2008年的兩倍;全球債務總額略有下降,但全球政府債務上升9.5%,達到71.6萬億美元;全球食品價格上升14%,達到1961年有記錄以來的最高水平;全球能源價格巨幅波動,煤炭消費量創歷史新高;全球罷工數量持續增長。


事件3:2023年各國國防預算,俄羅斯超過1430億美元,增長43%,占政府所有開支的1/3;美國高達8579億美元,增長14%;日本達到510億美元,增長26.3%;2022年全球百強軍工企業收入5950億美元,增長7.9%;2022年間,歐洲以及亞洲地區國家對于美債的減持達到近十年來的高峰,全球央行2022年前3個季度的黃金累計凈購買量已超過自1967年有統計數據以來單年最大凈購買量。


俄烏戰爭、疫情余波、大國競爭、經濟動蕩、技術變革和氣候變化加劇了這個世界的分歧,戰爭就是流血的政治,二戰后奠定的國際政治秩序已然瓦解,戰爭會進一步擴大和升級,這將導致世界處于巨大的“不確定性”之中。壞消息是我們不得不面對更加糟糕的外部環境、全球經濟萎縮和市場動蕩;好消息是“決斗”將加速,年底結果漸趨明朗。


中美關系將進一步直面底線,在中國周邊制造摩擦,并在金融和科技領域繼續“殺招”,直接考驗中國制造全球供應鏈的韌性;反之,中俄全面合作、中亞與中東、東盟地區成為開拓的重點,考驗安全性和穩定性。


面對外部環境的沖擊,“看得見的手”會強力干預經濟,“看不見的手”會進一步萎縮,貿易、地產、傳統基建、周期性行業都面臨巨大壓力;否極泰來,下半年會釋放新一輪刺激市場經濟的政策和改革紅利,香港、國資重組和改革、新基建、新能源、數字經濟、數字人民幣、數字資產等成為投資熱點。


人類正處于何去何從的十字路口:自由競爭與保守主義、民族/民粹主義與普世價值、全球化與本土利益、經濟發展與生態保護、科技進步與貧富差距、碳基文明與硅基文明、虛擬世界與星辰大?!@些矛盾體的斗爭只是拉開了序幕,將貫穿未來的一二十年,在斗爭中成長起來的世界將展現全新的面貌!


 啟示1 :狹路相逢勇者勝!

關鍵詞二:二創


事件1:2022年AI繪畫作品《太空歌劇院》拿下科羅拉多州博覽會美術競賽一等獎,“以文生圖”模型Stable Diffusion的各渠道累計日活用戶已超千萬,DALL·E背后的頂級AI創企OpenAI更是在年底推出聊天機器人ChatGPT,驚艷全球,公司估值近300億美元,已通過了法律和商業的研究生考試,《Nature》禁止ChatGPT等大模型不可以成為作者。


事件2:2022年大理才村自發形成交易員小鎮一夜爆紅,和君教育小鎮“抖音大賽”視頻播放量過千萬次,關注度與日俱增,B站《二舅》獲年度最佳作品,全站播放量排名第一;“AI智慧中醫輔助診療”的榕樹家診所一年發展數百家;中美兩國“00”后超過50%就業傾向選擇成為“數字游民”,一根網線走天下,“零工經濟+數字經濟”日受追捧。


事件3:2022年無聊猿交易總額增長超過16億美元,漲幅達160%;Vertu發布首款Web3手機(奢侈品+NFT),預約超過20萬,直接賣斷貨;“社交+健身”的運動品牌lululemon繼續保持高速增長,市值突破400億美元,直逼Nike;美版拼多多Temu上線四個月,成美國市場下載量最大APP。


“AI將對世界帶來巨大變革,而我們應該改變經濟系統以適應它”,AI將推動人人都可能成為畫家、音樂家、作家、設計師、科研工作者……毋庸置疑,AI必將融入到人類生活和生產體系的方方面面,“我”與AI相結合將二創出一個更加宏大的“新世界”:從業者日益多樣、市場不斷擴大、交易不斷增長、創新不斷涌現,新的經濟體系和運行規則正悄然走來……


重新定義“我”及“元宇宙”:公司戰略/產業經濟專家、咨詢公司董事長、外部董事/講師、投資策略顧問、儒釋道學習顧問、中醫產品顧問、“甲骨+文人”繪畫者、“??”樂者、“尋寶+悟道”作家……元宇宙并不是戴上頭套的那個虛擬世界,而是借助科技的力量讓我的人生開啟了“第N種”可能,“物質世界+數字世界”二創出“我”的N個分身,云存儲我的人生。


既往工業化和城市化的大潮直接導致了現今同質化的城市、失去活力的鄉村。鄉村振興是一次對中國人現代化生活的“二創”,在千篇一律的城市生活之外塑造別具一格的鄉村生活,“數字游民”到來更提供了一次機遇,不妨提出“新鄉村”進程,對從大城市移居到新鄉村的企業、個人直接給予各項激勵或現金補貼,從而拉動新一輪投資建設,同時拉升人口出生率。


壟斷和封閉是經濟滯緩的根源,改革創新和開放是經濟充滿活力的源泉,要熱烈地擁抱新事物,給予充分空間讓其野蠻生長?!癆I+消費”“AI+生產”“AI+投資”“零工經濟+數字經濟”“數字游民+鄉村生活”“實體經濟+虛擬經濟”“有形資產+數字資產”“原創+二創”……將創造出新的經濟圖景和產業圖景。


 啟示2 :一張藍圖繪到底,發動群眾添色彩!


關鍵詞三:養正


事件1:2022年新出生人口956萬,死亡人口1041萬,人口減少85萬,總和生育率全球倒數第五;65歲以上人口2.1億,占比14.9%,占全球老齡人口的27%;結婚人口不到700萬對,結婚率只有5.2‰,創1978年以來新低,離結比43.53%;清華大學2022屆簽三方就業畢業生總數為3669人,去往黨政機關、事業單位、國有企業的占比分別為15.8%、30.3%、23.8%,合計69.9%。


事件2:2022年“??怂箍萍肌薄翱萍寂c狠活”出圈,海天醬油雙標引發熱議,相關短視頻播放量超百億次;18歲及以上居民超重率和肥胖率分別為34.3%和16.4%;高血壓標準調整為130/80mmHg,1/3國人成為高血壓患者;中國糖尿病報告患者達1.4億,占全球患者26.2%;新冠疫情后,重度抑郁癥和焦慮癥的病例分別增加了28%和26%,18歲以下抑郁癥患者占總人數的30.28%。


事件3:2022年出現了“有毒”教科書事件,天降大任于“斯人”還是“是人”,“真”“直”“具”字里面是兩橫還是三橫,羅丹的《思想者》雕塑是抵額頭還是托下巴,《愛我中華》歌詞里是“五十六個民族”還是“五十六個星座”……


中國經濟從人口紅利時代正式進入了人口負利時代,“未來十年,中國人口減少10%-20%”這意味著什么?企業和產業成長邏輯都將面臨重新思考;婚戀生育、健康養老、家庭碎片化等會成為持續加重的社會問題,產生深遠影響;勞動力市場面臨調整和變革,組織和人力資源問題會成為企業發展的核心問題;價值觀、生活方式、物質和精神追求都面臨調整!


“下沉”“內卷”“規?;痹炀土艘粋€時代,也成就了大眾“廉價”的幸福生活,但便宜沒好貨、劣幣驅逐良幣,付出的代價遲早是要還的,當下社會亂象、國人健康堪憂是有物質基礎的。物極必反,“向上”“非同質”“社群化”會成為新的潮流,同時中醫會借助科技的力量煥發新的生機,逐步匡正中國人的飲食起居生活,讓浩然正氣重構我們的幸福生活?!捌焚|升級+科技驅動+精神滿足”會成為未來消費升級的持久驅動力。


“天復地載,萬物悉備,莫貴于人。人以天地之氣生,四時之法成……夫人生于地,懸命于天;天地合氣,命之曰人?!睘榱藵M足不斷增長的物欲,功利至上、社會達爾文主義和叢林法則成為了世界的主流運行規則,執行叢林法則,人間就變成叢林,我們已迷失在叢林中,看不見天地,更不懂得敬畏天地。當下,諸多的異象、混亂和斗爭,表明天地正以我們未知的方式改變人間氣場,未來會變成什么樣?不可思議、難以揣度……“山近月遠覺月小,便道此山大于月。若有人眼大如天,當見山高月更闊?!?/span>


 啟示3 :迷途知返,積善行德!


2023年的大勢觀瀾


在我看來,2023年是中國人的開火時刻!借用毛主席的一句話就是:“革命戰爭是一種抗毒素,它不但將排除敵人的毒焰,也將清洗自己的污濁?!?/span>


如何看待中國未來的宏觀大勢?


2023年伊始,全球大蕭條的言論甚囂塵上,讓經歷了三年新冠疫情的人們心寒不止。誠然,俄烏戰爭、新冠余波、大國競爭、經濟動蕩、通貨膨脹等確實讓人樂觀不起來,也注定了2023年將是一個“決斗”時刻,沒有退縮的余地,只能“冒著敵人的炮火前進”。


火能掃蕩一切陰霾事物,“不但將排除敵人的毒焰,也將清洗自己的污濁”。這是一個大轉折的年份,過去我們諸多習以為常的生財之道將如烈火烹油般轟然倒塌,也有眾多新生事物將如星星之火可以燎原,讓我們勇敢地生起“希望之火”去戰斗……夢想走向星辰大海。


火是千變萬化的,也能熔合一切。科技賦能就像火一樣能夠創造更加多姿多彩的世界,要讓AI等新科技普惠大眾、普惠城鄉、普惠經濟,讓大眾開啟“第二人生”,讓城鄉開啟“第二空間”,讓經濟開啟“第二曲線”,只要敢于放下陳見、勇于改革創新和市場開放,中國經濟必將開啟一個“二創”時代,展現全新的經濟圖景和產業圖景。


火是向上的、給人類帶來溫暖和光明。面對人口負利時代,我們更是要堅定地向上走,放下功利至上的內卷,走向“品質升級+科技驅動+精神滿足”的持久發展之路。人在做,天在看,世事皆有因果?!耙稽c浩然氣,千里快哉風”,人立天地間,當養浩然正氣,這就是中華文明的火種。天地已轉覆,人間正歷劫,讓我們秉持中華文明的火種走向未來……


中國經濟如何奔跑?


在決斗中扎硬寨、打硬仗

在二創中畫藍圖、添色彩

在養正中升品質、塑精神


如何看待未來的商業和投資?


勇往直前、東升西降

生機勃勃、開放致勝

克己復禮、知常曰明

送給大家一句話


2023年,迎難而上,向火而生!


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